5年从客户经理成为投行达人

5年从客户经理成为投行达人 2019-06-10T03:22:36+00:00

Project Description

学员战绩

我是Ray。我想和大家分享一下我是怎样在Sherry老师的帮助下,一步步成长,最终进入到ScotiaBank的Capital Markets Sales and Trading,成为了投行的一员。身为海外华人,实现梦想的这条道路非常的曲折与坎坷,但是一切的付出和努力都是值得的! 我深深体会到,如果没有Sherry老师一路上的耐心指导,这条路只会更艰难、更漫长。

学员求职障碍

学历背景
  • 多伦多大学统计经济学本科

  • 西安大略金融经济硕士

工作背景
  • 中国银行客户经理

  • Scotiabank客户经理

  • BMO Anti-money Laundering Analyst

  • EDE Asset Management – Equity Analyst

  • TD Bank Data Analyst

求职障碍
  • 对Capital Markets有狂热的喜爱,想进入加拿大本地大银行做Capital Markets Sales and Trading。但门槛非常高,本地人也很难进! 作为华人学生,根本不知道怎样做!

学员求职成果
经过几年的努力,顺利进入加拿大顶级的投行 (Scotiabank Global Banking & Capital Markets),走上了Capital Markets Sales and Trading的皇家军道路。

学员心路历程

认清现实,正确规划

基于一直以来对Capital Markets的浓厚兴趣,我毕业后的首要目标是进入银行。本土银行难进,我就先进入了一家中资银行做客户经理,以先进入银行系统作为跳板,再寻求突破。  

但没想到,这份工作和我的理想职业之间有着不可跨越的鸿沟!加拿大的银行分为一类银行和二类银行:本地银行,包括投行属于一类银行;中资银行属于二类银行。两类银行的根本差别在于业务的限制——二类银行只能接触到个人和有限的企业业务,根本没有Capital Markets。 

每个银行都有个内部分级,我处在二类银行系统的最底层。想要一步步进入一类银行最顶层的投行做Capital Markets,乐观估计,一层层爬,我可能要花10-12年。或者,就像很多人说的,因为职业方向和路径不对路,永远也进不了Capital Marketsfront office。

苦恼之际,我非常幸运地认识了Sherry老师。她帮我细心规划出了一条通往成功的“捷径”! 

第一步:从二类银行转入一类银行

我利用中资银行的客户经理经验,在Sherry老师的推荐下,进入Scotiabank做客户经理。 

虽然暂时还接触不到Capital Markets业务,但这一步让我获得了一类银行的工作经验。 

第二步:从一类银行的客户经理,换到反洗钱分析员 AML Analyst 

反洗钱部门作为一类银行的新型热门部门,可以了解银行多种业务的法规和流程。与更注重客服关系的客户经理不同,这个职位锻炼培养了我很好的分析能力,积累了更多一类银行的经验。 

第三步:进入Capital Markets or Asset Management的中台部门 

我开始为进入Capital Markets做更多的准备,希望有机会接触真正的金融资本市场。准备充分之后,我主动跳槽到EDE Asset Management和TD Bank , 分别做Equity Analyst和Data Analyst。 

第四步:我这辈子做的最重要的一个决定——回学校读取硕士学位 

在工作的过程中,我越来越明显地感觉到之前提到的“无法跨越的鸿沟。我再次和Sherry探讨了这个问题,她建议我去读金融相关的硕士学位,这样有两个好处:

  • 以一个新毕业生的身份重新进入高端的Capital Markets职场更有优势。甚至可以利用学校的Internship/Co-op机会,用实习打入敌人内部 
  • 金融相关硕士文凭使我未来具备更强的职场竞争力 

用实习进入公司的办法很多人不知道,有的人觉得只是个普通的实习岗位。其实五大银行的Capital Markets实习生招募条件非常苛刻, 名额很有限。成为实习生之后,如果不出意外,1年后就能留在公司成为正式员工(这也是Sherry老师告诉我的非常有价值的信息之一) 

第五步:实现梦想 

我觉得Sherry老师的话非常有道理,所以我就照做了——考了研究生,申请了五大银行Capital Markets的实习。稳扎稳打的结果就是,我拿到了Scotiabank Global Banking & Capital Markets Sales and Trading的实习机会,成功地打入了“敌人内部”,完成了我的梦想! 

我的成功有据可循

1. 完整详细的职业规划。 

好的职业规划可以让你少走很多弯路。跟着计划走,你会有非常明确的目标,应该去和什么人接触,应该学习哪些技能,下一个工作应该找什么样的才能更加接近你的梦想。可以说,如果没有职业规划,在职场中根本无法走远。 

2. Networking 

Networking让你的人脉更广, 帮你了解这个行业的最新动态与知识,对于面试也至关重要。 从行内人身上看到自己的差距,令自己有效地制作学习计划,提高自己去靠近目标职位。  

Sherry老师会经常介绍对我事业有帮助的人给我认识,帮我拓展人脉。她还教我如何主动出击,如何有效准备各种 coffee chat, 让别人感受到我对Capital Markets的激情。如果行业大咖导师们感觉到你真的对他所在的行业和职业路径非常感兴趣,在有空缺职位的时候,他们非常有可能首先想起你。Networking 是一个锻炼与人交流,和如何销售自己的好机会。 

3. Passion

热情带我克服恐惧和困难。比如社交方面:一开始,我也面临着很多人都面临的问题,那就是恐惧——害怕与比自己级别高的人交流。我解决这个问题的方法比较简单粗暴,我问自己:到底有多想要进入这个行业?是不是进不了就不活了?如果我真的是进不了就不活了,那还有什么问题不能克服?如果我踏不出这一步,就说明我不够想要!到最后,只要我觉得对我有帮助的人,不管他的级别有多高,我都会克服恐惧,主动去约对方。 

Sherry老师的面试辅导非常全面。面试官问的所有问题,她基本都帮我准备了。此外,真如她所说,面试最重要的就是互动与passion。 虽然面试时可能很多问题我回答得都不够完美,但我在面试时表现出的激情可以弥补任何缺陷。当我拿到了Scotiabank Sales and Trading的offer后,我问了interviewer的反馈意见。他们说录取我的原因,就是我展露出了Passion面试对话中,我对行业的了解,以及最后问他们的问题,都让他们感觉到我做足了功课。正如我面试时所说:“Sales and Trading是我的梦想,我现在正站在梦想的大门外,如果你们能够打开这扇门,我就实现了梦想!”我的表现让他们对我的话深信不疑。 

 Sales and Trading面试还有一个环节是Cocktail Party and Dinner。我曾经对这个环节非常陌生,不知该怎么准备。Sherry老师告诉我,这个环节就只有一个目的,就是看你能不能融入他们的Culture,能不能成为他们的一份子。至于怎么准备,那就是Be yourself 

5年的艰辛付出

在实现梦想的道路上,我前后花了近5年时间,这其中有过无数的跌宕起伏,无数的汗水与泪水。我现在回过头再问自己,虽然我有实现梦想的勇气和毅力,但是如果没有Sherry老师的带领,像我这样有勇无谋,又会在追寻梦想的道路上前进多久呢?

iDC寄语

Ray的成功让我感到欣慰!在帮他职业规划的几年期间,我们之间保持了紧密的联系。他对我的信任让我非常感动。他在每一次职业决定之前,都要先咨询我。我能强烈地感觉到他对Capital Markets Sales & Trading的热情和坚持。他的优点在于目标明确,执行力强,不怕失败,不畏拒绝。他在面试中展露出的淡定沉着,来自于他多年的积累和充足准备。勇气、毅力,再加上详细规划的方法,就是Ray成功的关键!

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